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상품 소싱

Hillstone은 투자 상품에 대한 전문성, 투자 대상 지역에 대한 전문성, 투자 심사에 대한 관성, 글로벌 전문가 네트워크 활용 능력 등에 있어서 국내 자산운용사, 국내 판매채널 상품 심사팀이 극복할 수 없는 차별성과 우위를 가지고 있습니다.

상품 소싱에 대한 커미티 구성과 펀드 매니저, 협업 파트너들을 보다 자세히 알고 싶으시다면 www.fundy.fund 를 참고하세요.

Process

STEP 1 : Request된 상품 및 투자 기회에 대한 "Player" review / "Sense Check”

• 펀드상품이면 운용사,직접투자상품이면 대상기업(이하"피투자대상")의감사/ Admin / 수탁 등을 담당하는 제반 player가 현지의 전문 투자 기준으로 볼때 acceptable 하며 적정한 수준인지 (Industry Reputation) 각 지역별 GPSC투자 전문가가 체크합니다.

• 해당 상품이 제공하는 상품의 구조, 수익형태, 투자 스타일 등이 해당 인더스트리에서 어떻게 인지되고 있는 상품인지에 대한 Sense Check 를 실시합니다 (현지에서는 투자기회라고 거의 인식되지 않으며 현지 투자자가 투자를 기피하는 상품).

• Global GPSC Member가 이러한 기본적인 Player review/ Sense Check 를 바탕으로 상품 실사의 접근 방법과 실사 수준에 대한 의견을 작성하고, GPSC 전체 / Hillstone team (Head of GPSC)에게 송부합니다.

STEP 2 : Hillstone GPSC team은 STEP 1의 결과를 바탕으로 중점적으로 판단해야할 risk 영역을 확정 짓고 국내 운용사 / 해외 운용사 모두에 대한 평가 진행

• Hillstone의 평가 Framework에 의해 상품 위험에 대한 "다면 평가”를 실시합니다 (반대로 비다면 평가는 추천 / 비추천 등의 최종 1차적 평가로, Fundy의 사용자 (투자자는) 상품의 다양한 측면 중 어떠한 면에서 리스크 요소가 존재하는지를 이해하지 못하게 됩니다).

• Global Macro / Local Market / Asset Category / 상품 구조의 측면에서 다양하게 평가를 수행합니다. 각 사모대체 상품들은 해당 상품 / 자산 별로 파악하여야 하는 요인들이 각각 다르며 각 분야의 전문가들이 이러한 요인을 더 잘 파악할 수 있습니다.

STEP 3 : Hillstone의 Global Committee Input을 통한 최종 결정

• GPSC가 작성한 risk 보고서 / 의견서를 통해 Hillstone Committee Member들의 최종의견을 모두 수렴합니다. 이때 비슷한 상품이 다른 지역에서 이전/혹은 현 재 출시되어 어떤식으로 투자결과가 나왔는지에 대한 각 Global GPSC 전문가의 의견개 진을 통해 Global 관점에서 동 투자기회의 risk에 대한 input이 이루어집니다.